- 국내 AI 생태계 강화를 위한 정부의 GPU 확보 예산 집행
- 기업의 AI 수요 가속화에 따른 GPU 서버 도입 증가
- 정치적 및 경제적 불확실성 완화에 따른 제조 기업의 서버 투자 회복
보고서에 따르면, 국내 서버 시장의 성장 동인 3가지를 설명하고 있다.
첫번째는 정부의 투자 의지이다. 앞서 언급하였던 GPU 확보 사업 뿐만 아니라 내년 중소기업 R&D 예산도 2.2조원을 편성함으로써 침체된 중소기업의 IT 투자도 확대될 전망이다.
두번째는 기업의 AI 수요 확대로 인한 GPU 서버 시장의 성장이다. 정부가 투자하는 영역도 있겠지만, 민간 대기업의 GPU 서버 도입도 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 제조기업의 자체 HPC 구축이 확대되면서 GPU 서버 도입이 지속되고 있다. 그리고, 보다 높은 연산 성능을 지원하기 위해서 지금은 NVIDIA H200 GPU에서 NVIDIA B200 GPU로 전환되는 과정에 있으며, 향후 NVIDIA B300 GPU 출시도 예정되면서, GPU 서버의 높아진 ASP(Average Selling Price)로 인한 서버 시장의 규모도 증가가 예상된다.
세번째 동인은 정치적 그리고 경제적 불확실성이 제거되면서 지연되었던 서버 투자가 회복될 것이라는 전망이다. 하지만 한미 정상회담 이후 안정화가 기대되었던 미국 관세 정책이 또다시 불확실성이 이어지면서, 이미 미국에 진출해있는 국내 제조 기업의 추가적인 투자가 아직은 지연되고 있는 상황이다. 향후 미국과의 원만한 관세 문제 해결로 지연되어있던 서버 투자가 회복될 수 있을 것으로 기대된다.
x86 서버는 이제 표준 컴퓨팅 플랫폼으로 자리 잡으면서, 국내 서버 시장의 90% 이상은 x86 서버로 공급되고 있는 가운데 금융 기관 및 일부 공공 기관을 제외한 전반적인 산업에서 기존 non-x86 서버에서 x86 서버로의 전환이 마무된 상황이다. 하지만, ARM 서버로 인해서 non-x86 서버의 성장세는 다시 지속될 수 있을 것으로 전망된다. 국내 하이퍼스케일 데이터센터에서 아직은 x86 서버가 유지되고 있으나, 주로 글로벌 하이퍼스케일 데이터센터에서 ARM 서버가 지속적으로 증가하고 있다. 우리나라에서도 내년에 KISTI 슈퍼컴퓨터 6호기에서는 ARM 서버 기반의 NVIDIA GH200 도입이 예정되면서, 향후 국내 ARM 서버 시장 성장이 기대된다. 하지만, 저전력 및 저발열 프로세서의 장점에도 불구하고 국내 부족한 개발 역량 및 파트너 에코시스템으로 인해서 ARM 서버 확산에는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다.
한국IDC에서 엔터프라이즈 인프라 시장 리서치를 담당하고 있는 김민철 수석연구원은 “최근 기업의 폭발적인 AI/생성형AI 수요 증가로 인해서 GPU 리소스도 지속적으로 증가하고 있으나, GPU 서버 도입 비용에서 가장 큰 부분이 GPU가 차지하고 있는 것도 사실이다. 이러한 GPU에 편중된 투자로 인해 기존 컴퓨팅 자원에 대한 투자 불균형이 우려되고 있다. 이번 국가정보자원관리원(NIRS)의 화재 사건을 보더라도, 기존 인프라에 대한 투자 지연으로 장애가 반복되고 있는 상황이다. 2024년 기준으로 국내 서버 시장 규모가 72.7% 성장할때 공공 기관은 18% 성장하는데 그쳤다. 제조 산업의 서버 시장 규모가 2배 이상 성장하였고, 금융 산업도 85% 성장한데 반해 주요 산업에서 공공 기관은 낮은 성장세를 보였다”라고 언급하였다. 또한 그는 “정부에서도 2030년까지 GPU 20만장을 투자한다고 발표함으로써, 향후 서버 시장 전망도 상향 조정될 계획이다. 하지만, GPU에만 편중되지 말고, 기존 인프라 투자도 병행되어야할 것이다. 선택과 집중을 하기에는 우리나라가 인프라가 너무 커져버렸기 때문이다. 우리나라는 서버 시장 규모로만 봤을 때는 글로벌 7번째(2024년 IDC 서버 트래커 데이터 기준)로 향후 보다 견고한 서버 투자 정책이 마련되어야할 것이다”고 언급하였다.
국내 서버 시장에 대한 보다 자세한 내용은 한국IDC 웹사이트를 통해 확인 가능하다. <끝>
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김민철 수석연구원 / 엔터프라이즈 리서치 그룹 / mckim@idc.com
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